Kisah kota pepohonan, The City of Trees, berlanjut. Namun musim semi yang hangat tiba-tiba berubah menjadi musim dingin tiada akhir. Seluruh kota dalam sekejap mulai membeku. Semua orang pun menuduh Kaum Karmidee sebagai penyebabnya.

Demi menangkis tuduhan tersebut, Otto Hush, purta Raja Karmidee, berusaha mencari penyebab bencana ini. Alih-alih menemukan petunjuk, ia malah berurusan dengan seorang pencuri besar di masa lalu, Arkaroy Firstborn, Sang Pemikat Burung.

Mengapa Arkaroy tiba-tiba muncul kembali? Apakah ada hubungannya dengan perubahan cuaca di kota magis itu? Mampukah Otto mengembalikan keadaan seperti semula?